FX戦略編

ヘッジ取引とは

ヘッジ取引とは
(引用:外為どっとコム)

マネジメントソリューションズ、株主優待を廃止!
2021年10月実施分で「プレミアム優待倶楽部」の優待
の廃止などを開示、株価は夜間取引で21%超も急落!

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マネジメントソリューションズは、プロジェクトマネジメントの実行支援を手掛ける企業。

マネジメントソリューションズは、プロジェクトマネジメントの実行支援を手掛ける企業。
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しかし、 この株主優待は2021年10月末の株主に実施された分を最後に「廃止」 される。

なお、「プレミアム優待倶楽部」はウィルズが提供するポイント制の株主優待サービス。「プレミアム優待倶楽部」を導入している企業の株主になると、株主優待で「プレミアム優待ポイント」がもらえて、本来はそのポイントを、食品や電化製品、旅行・各種体験など、自分の好きな商品と交換できる。
【※関連記事はこちら!】
⇒「プレミアム優待倶楽部」株主優待利回りランキング! 全68銘柄の配当+優待利回り(2022年6月時点)を比較して、最もお得な「プレミアム優待倶楽部」銘柄を公開

廃止されるマネジメントソリューションズの
株主優待制度の詳細と利回りは?

ヘッジ取引とは ヘッジ取引とは ヘッジ取引とは
◆廃止されるマネジメントソリューションズの株主優待制度の詳細
基準日 保有株式数 株主優待内容
10月末 100株以上 プレミアム優待ポイント 3000 ポイント
※1年以上の保有で1.1倍に増加(以下同)
300株以上 プレミアム優待ポイント 7000 ポイント
600株以上 プレミアム優待ポイント 8000 ポイント
900株以上 プレミアム優待ポイント 1万 ポイント
1000株以上 プレミアム優待ポイント 1万8000 ポイント
2000株以上 プレミアム優待ポイント 2万 ポイント
4000株以上 プレミアム優待ポイント 3万 ポイント
1万株以上 プレミアム優待ポイント 4万 ポイント
10万株以上 プレミアム優待ポイント 5万 ポイント

(100株保有の場合) ヘッジ取引とは ヘッジ取引とは
投資金額:100株×3215円=32万1500円
優待品:プレミアム優待倶楽部のポイント3000円相当
株主優待利回り=3000円÷32万1500円×100= 0.93%

マネジメントソリューションズの株主優待は、個人投資家からの注目度が高い「プレミアム優待倶楽部」のポイントだったが、2021年10月の株主に実施された分を最後に「廃止」されることになった。株主優待の廃止や2022年10月期の第2四半期の決算発表を受け、夜間取引で株価が急落しているため、明日以降の値動きにも注意が必要だろう。
【※関連記事はこちら!】
⇒「プレミアム優待倶楽部」株主優待利回りランキング! 全68銘柄の配当+優待利回り(2022年6月時点)を比較して、最もお得な「プレミアム優待倶楽部」銘柄を公開

マネジメントソリューションズは プロジェクトマネジメントの実行支援を主軸とする企業。 2022年10月期(通期)の連結業績予想は、売上高が115億円(前期比56.3%増)、営業利益が12億円(前期比30.1%増)、経常利益が12億1000万円(前期比29.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益が8億3200万円(前期比22.8%増)と、2ケタの増収増益を見込む。

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ヘッジファンド投資はリスクが高くて危険?損失を抑えた運用を目指そう

空売り

(引用:SMBC日興証券)

レバレッジ」…元手となる自己資金に借り入れたお金を足して投資をし、高い投資効果を得る仕組み。FX取引でよく使用される。予想と外れた場合は投資元本位以上の損失を被ることがある。

レバレッジ

(引用:外為どっとコム)

2.換金できる時期が限られる

通常ヘッジファンドでは、換金期間に制限を設ける「ロックアップ期間」なるものを設定しています。ロックアップ期間は1ヶ月・3ヶ月・半年・1年など、ヘッジファンドにより様々です。

しかし、 ロックアップ期間を設定しているからこそ、ヘッジファンドはより効率的な運用を行うことが可能 という利点もあります。

  • ファンドマネージャーは運用目標・計画を立てやすくなる
  • 当面現金を用意する必要が無いため流動性の低い商品にも投資出来る

3.最低投資額が高額である

投資信託 不特定多数
ヘッジファンド 49人以下(機関投資家のみを対象とするプロ私募は除く)

4.詐欺を働いている場合

  • 絶対儲かると謳っている
  • 元本を保証している
  • 利回りを約束している

ちなみに、元本保証の4文字を使用しても良いとされる金融商品は預貯金だけ(国債や保険商品は誤解されがちですが、正式には元本保証ではありません) 。

残念ながらヘッジファンド投資に絶対はありません。そのため、事前に毎月10%や20%などの利回りを確約している偽ヘッジファンドは、ほとんどの確率で ポンジスキームを使用した詐欺案件 と言って良いでしょう。

ヘッジファンドだからこそ可能なリスク管理もある

本来ヘッジファンドは、ヨーロッパの王族が自身の財産を後世に継ぐために利用した投資方法で、ハイパフォーマンスを狙うというよりはリスク管理を徹底した守りの資産運用方法として活用されていました。

下落相場でも利益を出せるヘッジファンドのリスクヘッジ法

絶対収益と相対収益の特徴比較

例えばTOPIXが10%下落時、投資信託が7%の下落に抑えられれば、TOPIXの下落率を上回っているためマイナスを出しているにも関わらず運用目標は達成したと評価されます。

一方ヘッジファンドの場合は基本的に「絶対収益」で運用されるため、TOPIXの下落が10%で50%であろうが関係なく、プラスのリターンを出さなければ評価されません。

この評価方式を採用できるのは、ヘッジファンドが 下げ局面でも利益を出せる投資手法を使っているから と言えるでしょう。

ロングショート戦略とは?

リスクを抑えた運用はBMキャピタルがおすすめ

BM CAPITAL

(引用:BM CAPITAL)

同社の投資対象は日本株式で、中でも市場で価値評価が適正に行われていない中小型バリュー(割安)株から値上がりの見込める銘柄発掘し、値上がりした時点で売って利益を出す手法を得意としています。

  • 割安水準の株価で買い付けるため、投資後にさらに値が下がってしまうリスクが少ない。
  • 値動きは穏やかだが、BMキャピタルのような大型投資家のまとまった購入をきっかけに株価急騰する可能性もある。
  • 企業価値・株価上昇を投資先企業内部から促すためにアクティビストとして活動する場合も。
  • 東京大学卒業後、有名外資系投資銀行で経験を積んだファンドマネージャーが豊富な投資知識・分析力を駆使して運用。

ヘッジファンドと聞くと、一般的に投資上級者向けでレベルが高いといったイメージが強いですが、BMキャピタルは 初心者向けの投資会社と明言 しているだけあり、面談や運用報告書もわかりやすく丁寧。

BMキャピタルって実際どう?投資者目線で最新利回り・口コミ評判など解説 国内ファンドBMキャピタル (BM CAPITAL)への投資はあり?出戻り投資者目線で徹底まとめ 人生初のヘッジファンドとしてお世話に.

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空売り

(引用:SMBC日興証券)

レバレッジ」…元手となる自己資金に借り入れたお金を足して投資をし、高い投資効果を得る仕組み。FX取引でよく使用される。予想と外れた場合は投資元本位以上の損失を被ることがある。

レバレッジ

(引用:外為どっとコム)

2.換金できる時期が限られる

通常ヘッジファンドでは、換金期間に制限を設ける「ロックアップ期間」なるものを設定しています。ロックアップ期間は1ヶ月・3ヶ月・半年・1年など、ヘッジファンドにより様々です。

しかし、 ロックアップ期間を設定しているからこそ、ヘッジファンドはより効率的な運用を行うことが可能 という利点もあります。

  • ファンドマネージャーは運用目標・計画を立てやすくなる
  • ヘッジ取引とは
  • 当面現金を用意する必要が無いため流動性の低い商品にも投資出来る

3.最低投資額が高額である

投資信託 不特定多数
ヘッジファンド 49人以下(機関投資家のみを対象とするプロ私募は除く)

4.詐欺を働いている場合

  • 絶対儲かると謳っている
  • 元本を保証している
  • 利回りを約束している

ちなみに、元本保証の4文字を使用しても良いとされる金融商品は預貯金だけ(国債や保険商品は誤解されがちですが、正式には元本保証ではありません) 。

残念ながらヘッジファンド投資に絶対はありません。そのため、事前に毎月10%や20%などの利回りを確約している偽ヘッジファンドは、ほとんどの確率で ポンジスキームを使用した詐欺案件 と言って良いでしょう。

ヘッジファンドだからこそ可能なリスク管理もある

本来ヘッジファンドは、ヨーロッパの王族が自身の財産を後世に継ぐために利用した投資方法で、ハイパフォーマンスを狙うというよりはリスク管理を徹底した守りの資産運用方法として活用されていました。

下落相場でも利益を出せるヘッジファンドのリスクヘッジ法

絶対収益と相対収益の特徴比較

例えばTOPIXが10%下落時、投資信託が7%の下落に抑えられれば、TOPIXの下落率を上回っているためマイナスを出しているにも関わらず運用目標は達成したと評価されます。

一方ヘッジファンドの場合は基本的に「絶対収益」で運用されるため、TOPIXの下落が10%で50%であろうが関係なく、プラスのリターンを出さなければ評価されません。

この評価方式を採用できるのは、ヘッジファンドが 下げ局面でも利益を出せる投資手法を使っているから と言えるでしょう。

ロングショート戦略とは?

リスクを抑えた運用はBMキャピタルがおすすめ

BM CAPITAL

(引用:BM CAPITAL)

同社の投資対象は日本株式で、中でも市場で価値評価が適正に行われていない中小型バリュー(割安)株から値上がりの見込める銘柄発掘し、値上がりした時点で売って利益を出す手法を得意としています。

  • 割安水準の株価で買い付けるため、投資後にさらに値が下がってしまうリスクが少ない。
  • 値動きは穏やかだが、BMキャピタルのような大型投資家のまとまった購入をきっかけに株価急騰する可能性もある。
  • 企業価値・株価上昇を投資先企業内部から促すためにアクティビストとして活動する場合も。
  • 東京大学卒業後、有名外資系投資銀行で経験を積んだファンドマネージャーが豊富な投資知識・分析力を駆使して運用。

ヘッジファンドと聞くと、一般的に投資上級者向けでレベルが高いといったイメージが強いですが、BMキャピタルは 初心者向けの投資会社と明言 しているだけあり、面談や運用報告書もわかりやすく丁寧。

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勇者か愚者か…“日銀潰し”に挑むヘッジファンドが話題、藤巻健史氏「ついに出てきた」

gyro /iStock

そうした中、英ロンドンに拠点を置くヘッジファンド、ブルーベイ・アセット・マネジメントがブルームバーグの取材に対し、日銀が今後も、長期金利と短期金利の誘導目標を操作し、イールドカーブ(利回り曲線)を適切な水準を維持する「イールドカーブコントロール」を続けるのは「不可能」と公言。同社のマーク・ダウディング最高投資責任者(CIO)はブルームバーグの取材に対し、「かなりの額の日本国債をショートしている」と述べ、日銀の利上げを見越しての売り相場へ布石を打ち始めたことを明らかにしたという。

具体的にどういうことなのか。この記事に経済評論家の藤巻健史氏はツイッターで「 ついに1992年にソロス が 英中央銀行に勝った戦略を取り始めたヘッジファンド が 出てきたようだ」と指摘する。

投資家のジョージ・ソロス氏は20年前、ヨーロッパがユーロ導入に向けて調整局面に入る中で、イギリスの景気が後退し始めていた当時、英通貨ポンドが暴落すると予想、 ポンドの空売りを仕掛けた。ソロスはこの勝負で15億ドルもの利益を上げたとされるが、イギリスは通貨危機に陥り、ソロスは“イングランド銀行を潰した男”として投資界に一躍伝説を残した。

ただ、この動きに冷ややかな見方もある。経済評論家の上念司氏はツイッターで「 日銀 に挑んでくるとは愚かな奴よ。 日銀 オペに制限はない。制限とは防御の型! 中央銀行にあるのはただ制圧前進のみ!!」と一蹴した。

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gyro /iStock

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具体的にどういうことなのか。この記事に経済評論家の藤巻健史氏はツイッターで「 ついに1992年にソロス が 英中央銀行に勝った戦略を取り始めたヘッジファンド が 出てきたようだ」と指摘する。

投資家のジョージ・ソロス氏は20年前、ヨーロッパがユーロ導入に向けて調整局面に入る中で、イギリスの景気が後退し始めていた当時、英通貨ポンドが暴落すると予想、 ポンドの空売りを仕掛けた。ソロスはこの勝負で15億ドルもの利益を上げたとされるが、イギリスは通貨危機に陥り、ソロスは“イングランド銀行を潰した男”として投資界に一躍伝説を残した。

ただ、この動きに冷ややかな見方もある。経済評論家の上念司氏はツイッターで「 日銀 に挑んでくるとは愚かな奴よ。 日銀 オペに制限はない。制限とは防御の型! 中央銀行にあるのはただ制圧前進のみ!!」と一蹴した。

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