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レバレッジ型ファンド特集

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アクティブファンド

マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ) マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド(愛称:スマレバ)

パフォーマンスの推移

通常、異なる値動きをする「株式」と「債券」が同時に下落するような局面では、最適と考えられるポートフォリオを維持していても大きな損失が 生じる可能性があります。
当ファンドでは、「米国株式先物」と「米国国債先物」の価格変動を10分刻みでモニタリングします。
高頻度データの分析により同時下落の兆候とみられる異常値を察知した場合、瞬時にポートフォリオ全体の組入比率を削減(最大半減)することで、「株式と債券の同時下落」から資産を守ります。

10分刻みの高頻度データにより、同時下落の兆候を察知

日次データ だけを見ていても
相関の異変を検知困難な局面でも
高頻度データ で値動きの
異常(同時下落の兆候)を察知

10分刻みの高頻度データにより、同時下落の兆候を察知

ブレーキ発動局面(2018年1~2月)

ブレーキ発動局面(2018年1~2月)

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「組入資産の下落トレンド」に備える

一般的に資産価格の値動きはトレンドが一定期間継続するという性質があると考えられています。下落トレンドが続いている資産の組入れは、 パフォーマンスの悪化要因となります。
当ファンドは、世界中の資産価格のトレンドをマンAHL独自のノウハウで分析します。
下落トレンドを察知した資産については、組入比率を最大半減させることで、個別資産の下落トレンドから運用資産を守ります。

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auAMレバレッジ NASDAQ100

米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数に対し、日々の基準価額の動きが2倍程度となるように運用するレバレッジ型ファンド、iFreeレバレッジ NASDAQ100について解説します。初版。*本記事は原則2021.9末日時点の情報に基づき記載しています。iFreeレバレッジ NASDAQ100の基本情報大和アセットマネジメントには、多くのファンドをラインアップするiFreeシリーズがありますが、iFreeシリーズがシンプルなインデックスファンドなのに対し、iFreeレバレッジシリーズは「ファンド.

米国株式、NASDAQ(ナスダック)上場銘柄のうち時価総額上位100(除く金融)から構成されるNASDAQ100指数との連動を目指すインデックスファンド、国内籍(東証上場)ETF、米国ETFを様々な観点から比較します。*尚、本記事でのインデックスファンド、あるいはファンドとは非上場の投資信託を意味します。全て最新の情報に更新。本記事は一部を除き2022.5末日時点の情報に基づき記載しています。NASDAQ100指数とは? (米国株式) NASDAQ100は、米国 NASDAQ市場に上場する銘柄のうち、金融業を除き時価総額の大きい約100銘柄から構成される時価総.

マネックスカード(クレジットカード)での投信積立が2022.2.25より始まりました。投信積立でのポイント還元率は最高水準の 1.1%

au Payカード(クレジットカード)での投信積立が2022.3.28より始まりました。投信積立でのポイント還元率は 1.0%

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他行宛振込手数料も条件により一定回数無料になります。

好成績のレバレッジ型バランスファンド!グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価・解説

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グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) は、株式やリート、債券に投資を行うバランスファンドになります。
好調なパフォーマンスから急激に人気を拡大している注目のファンドです。

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の詳細

レバレッジ型ファンド特集 レバレッジ型ファンド特集
投資対象 資産複合
ベンチマーク なし
購入手数料 無料 (ネット販売)
最低積立金額 100円~(SBI証券、楽天証券など)
つみたてNISA ×:対象外
設定日 2018年10月4日
信託報酬 年0.44%(税別)
純資産総額 1,328億円
決算日 年1回(9/21)
信託財産留保額 なし
償還日 2028年9月21日
為替ヘッジ なし
投資形態 ファンド・オブ・ ファンズ方式
運用会社 日興アセットマネジメント株式会社

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の特徴

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)は 世界の株式・REITおよび債券に分散投資しているファンド になります。
これだけでは普通のバランスファンドと変わりないですが、本ファンドは他とは異なる手法で運用を行っています。

他のインデックス投信同様インデックスのマザーファンドを通じて投資していますが、各資産の 先物取引 を活用していることが特徴です。
先物取引を活用することで、 レバレッジ取引 が可能となります。

つまり投資資金以上の取引ができるので、資金効率性を高めて運用することができます。
グローバル3倍3分法ファンドでは各資産に 3倍相当額の投資 を行っているため、高い収益を期待することができます。

実質的に3倍の投資資金で運用しているのと変わりないので、効率の良い投資が可能となります。
ただその分下落リスクも高くなり、 想定以上の損失 となる可能性もあります。

実質コストを確認する必要はありますが、類似ファンドの中で 信託報酬が低め レバレッジ型ファンド特集 であることは魅力です。
しかしレバレッジを活用している分、金利コストが発生することには注意が必要ですね。

一つ残念なのが 償還日 (2018年10月4日)が設定されていることです。
まだ期間はありますが、長期の運用には活用しづらいことがデメリットになります。

隔月分配型もある

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)のほかに、 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) も存在しています。
一月おきに分配 が行われ、こちらも純資産が増加している人気のファンドになります。

資産 比率
日本株式先物 20.2%
海外先進国株式 19.4%
海外新興国株式 19.レバレッジ型ファンド特集 レバレッジ型ファンド特集 2%
日本REIT 19.5%
海外先進国REIT 19.5%
日本国債先物 40.6%
米国国債先物 39.5%
ドイツ国債先物 39.7%
イギリス国債先物 39.0%
豪州国債先物 39.3%
現金・その他 22.4%

株式は 60% (20%×3倍)、REITは(不動産)は 40% (13.3%×3倍)、債券は 200% (66.7%×3倍)とそれぞれ3倍相当額の資金で運用されています。

通貨別構成比

銘柄 比率
日本円 38.1%
アメリカドル 32.6%
香港ドル 4.9%
ユーロ 4.3%
オーストラリアドル 3.0%
その他 17.1%

利回り・運用成績は?

期間別騰落率

期間 グローバル
3倍3分法
eMAXIS Slim バランス
(8資産均等型)
世界経済
インデックス
1ヵ月 +3.24% +1.6% +1.20%
3ヵ月 +6.21% +0.7% -0.29%
6ヵ月 +15.19% +5.1% +5.16%
設定来 +19.21%

まだ運用実績が短いですが、今のところ 両ファンドを大きく上回るパフォーマンス を魅せています。
地合い悪化時でもそこまで下落していないことが意外ですね。

個人投資家の評判は?

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)の評価

グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)ですが、 世界の株式&REIT・債券に3倍レバレッジで投資できる ことが評価されています。
今までにはない新しい試みのファンドで、 分散投資でリスクを抑えながらかつ高いリターン を目指しています。

現在のところ 好調なパフォーマンス を残しており、急激に人気も拡大しています。
今後も同様の成績が出るかわかりませんが、レバレッジのリスクを許容できるなら投資するのも良いかと思います。

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【特集コラム】NFT.NYCの裏側で開催されていたサテライトイベントの魅力とは?

6/20~23に今年で4度目となる「NFT.NYC 2022」がニューヨークで開催されました。NFT.NYCはNFTイベントの中でも世界最大級のイベントで、このベアマーケットにもかかわらず参加登録者数は去年のおよそ3倍となる15,000人を超えました。Fracton Venturesメンバーも現地を訪問し、熱気を感じてきました。スポンサーには大手取引所であるCoinbase、世界大手のNFTマーケットプレイスを運営するのOpenSea等、名だたる企業が支援しています。

また、NFT.NYC 2022の期間中、メインイベントの他に、少なくとも300のサテライトイベント(サイドイベント)やパーティーがニューヨーク近辺の至るところで開かれていました。今回はNFY.NYC 2022のイベントレポートの第2弾として、そのようなサテライトイベントのうちいくつかに焦点を当て、どのように盛り上がりを見せているかについて取り上げます。

APEFEST 2022

「APEFEST 2022」はBored Ape Yacht Club(BAYC)とMutant Ape Yacht Club(MAYC)のホルダー、また招待者のみが入場を許されたイベントであり、ニューヨークのPier 17で開催されました。

APEFESTは2021年10月31日と11月1日に第1回が開催されており、昨年のイベントでは約700人が参加しました。去年は、“immersive gallery experience,”、コスチュームコンテストである、“Ape Fest Mutant Halloween Party”、1,000人乗りのヨットで行われた“Ape Fest Yacht Party”などが催され、さらにLCD Soundsystemがバンド演奏を行ったとの情報もTwitterに投稿されています。

今年のAPEFEST 2022は2022年6月3日にBAYC Twitterアカウントによって情報が発表され、同時にWebサイトが正式に公開されました。このツイートは2週間で約1,700件のいいねを獲得しました。また、チケットは2022年6月8日に公開され、BAYCの共同創設者であるJosh Ongは”GM. Good luck on Apefest tickets if you’re trying,”とツイートし、2週間で80件のいいねを獲得しています。APEFEST 2022では音楽ライブ、グッズ販売、アート展示、オープンバー等を参加者たちは楽しむことができ、また開催中は食事が無料でふるまわれました。さらにゲストとして、LCD Soundsystem、Lil Baby、Amy Schumerなどによるパフォーマンスも行われ、会場を盛り上げました。

2nd Annual NFT Awards

2nd Annual レバレッジ型ファンド特集 NFT Awardsは、OpenSea,、APENFT、NFT.Kredがサポートしているイベントです。30を超えるさまざまなカテゴリにおいてコミュニティからの投票があり、選ばれたNFTプロジェクトはAnnual NFT Awardとして表彰されます。Annual NFT Awardの受賞者はNFT.NYCという世界的なNFTイベントにおいてその存在をアピールすることができるとともに、NFT.NYCへの一般入場券とVIPアクセスチケットが付与されます。日本からは「Murakami Flowers」を手掛ける村上隆氏が受賞しており、「このような評価をいただき、長い夜が報われた気がします!」とコメントしています。

Enter The Alley With Azuki

Azukiは、2022年1月12日にロサンゼルスを拠点とするアーティストグループによってリリースされた10,000点に及ぶNFTコレクションです。これらのNFTアートは、日本のアニメを彷彿とさせるテイストとなっており、海外の多くのNFTコレクターに人気を博しています。そんなAzukiも、ENTER THE ALLEYというイベントをNFT NYCのサテライトイベントにて独自に開催しました。

Doodles

まず1つ目に、ミュージシャンのPharrell WilliamsがDoodlesプロジェクトに参画したことです。Pharrell Williamsはこれまで自身でGallery of Digital Assets (GODA) レバレッジ型ファンド特集 というNFTプロジェクトを立ち上げており、Doodlesには最高ブランド責任者として加わります。彼はDoodles以外にも、「DoodlesRecords:Volume 1」というタイトルでDoodlesにインスパイアされ発売される音楽のアルバムのエグゼクティブプロデューサーを務めています。このアルバムはNFTを介してのみ販売され、さまざまなプラットフォームを通じてストリーミングできます。

そして二つ目に、Seven Seven Sixがリード投資家となった資金調達が発表されました。資金調達の金額は明らかにされていませんが、Doodles 2という数百万の種類にも及ぶ新しいNFTコレクションの情報も公開されたため、これに多くの金額が投資されることが予想されます。

Sandbox

メタバースゲーム「The Sandbox」を運営するSandboxは、6月21日に歴史あるGotham Hallでイベントを開催しました。Sandboxはこれまで、Warner Music Groupと提携して、音楽がメタバースにどのように適合するかを探求してきました。イベントの夜にはWarner Music Groupに所属しているTiestoがゲストDJとしてフロアを盛り上げ、会場のボルテージはピークに達しました。

具体的には、参加者がOVERアプリをダウンロードした後、マンハッタン周辺のThe Sandbox 3D展示を探し出します。その探し出した速さの順位や、ツイートのいいね数に沿って商品が与えられるといったイベントです。NFT NYC全体を巻き込んだこのイベントは、多くの参加者を巻き込み、盛り上がりを見せました。

今回は世界的なNFTイベントであるNFT NYCの裏側で行われていたサテライトイベントについていくつかご紹介させていただきました。NFT NYCの期間中にニューヨークにいる人々の中には、NFT NYCのイベント自体にはいかず、サテライトイベントを転々と参加して回る人も多いようです。サテライトイベントは同じコミュニティに所属する人々が集結するため、より濃密なコミュニケーションを取ることが期待できるでしょう。今後も世界各地でNFTイベントが開催されていくため、興味のある方はぜひ参加してみてください。

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